Як розрахувати ризик портфеля акцій

Перш ніж приступити до розрахунку підвищення та знецінення портфеля акцій, ви повинні розуміти такі поняття:

  • Класи фінансових активів:
  • Акції;
  • Пайові інвестиційні фонди та всі фонди, які інвестують у різні активи;
  • ETF та інші фонди, що відстежують базовий актив, наприклад, фондовий індекс;
  • Товари, такі як сільськогосподарська продукція, нафту, золото.

Збільшення капіталу

Приріст капіталу – це збільшення ціни чи вартості активу (наприклад, акцій). Цей термін може також стосуватися збільшення вартості акцій або облігацій компанії, що належать інвестору, збільшення оцінки заробітної плати або, в інших випадках, збільшення переоцінки основних засобів.

Як відбувається оцінка

Як розрахувати ризик портфеля акцій

Слід знати, збільшення вартості капіталу може бути поступовим і пасивним, без участі інвестора. Ця оцінка відрізняється від приросту капіталу, який є прибуток, отриманий за рахунок продажу активів.

Так само у балансі може бути відображено підвищення вартості, і якщо воно показує переоцінку активів, це збільшення називається «визнаним». І тут продажу активу збільшення вартості з початку первинної купівлі стає реалізованим прибутком.

У трастовому фонді

Оцінка – це збільшення вартості цінних паперів портфелі, що сприяє збільшенню вартості чистих активів.

Щоб більше зосередитися збільшення вартості інвестицій, збільшення вартості капіталу слід розуміти як збільшення ринкової ціни інвестицій. Це означає, що приріст капіталу заснований на попиті та пропозиції активів або активів, що становлять інвестиції. Таким чином, зростання інвестиційної ціни не обов’язково вказує на конкретний стан економіки чи фінансів.

Інвестиція може бути портфелем, що об’єднує різні класи активів, або може бути фінансовим активом. Більше того, приріст вартості — не єдине джерело доходу інвестора, так само, як дивіденди — не єдине джерело доходу інвестора.

Проте оцінка не є єдиним джерелом доходу для інвестора. Те саме вірно щодо дивідендів, що періодично виплачуються, за певними активами — відсотків, що виплачуються за активами з фіксованим доходом. Всі ці фактори, поряд із підвищенням вартості капіталу, сприяють прибутку інвестора.

Приріст капіталу не оподатковується доти, доки активи не будуть продані і інвестор не отримає приросту капіталу. Ставка, за якою цей прибуток обкладатиметься податком, варіюється. Це залежить від початкових інвестицій та тривалості володіння активом інвестором.

Знецінення

Знецінення – це зниження вартості однієї валюти по відношенню до іншої. Саме собою це стосується валют з гнучким обмінним курсом; система, в якій ринок Forex визначає вартість валюти на основі попиту та пропозиції.

Цей термін суперечить тому, що ми пояснили щодо підвищення курсу валюти (підвищення курсу валюти). Тим не менш, інвестори можуть скористатися зростанням та зниженням курсу, відкривши довгу чи коротку позицію залежно від ринкових прогнозів.

Розрахунки

Збільшення вартості інвестицій включає збільшення вартості інвестицій. Щоб розрахувати приріст капіталу, відніміть первісну вартість інвестицій з їхньої поточної вартості.

Наприклад, якщо ви купили 100 акцій по 50 доларів за акцію, і в даний час вони коштують 52 долари кожна, віднімання початкової ціни в 50 доларів за акцію з поточної вартості 52 долари за акцію дасть вам приріст капіталу в розмірі 2 доларів за акцію.

Так само, щоб знайти загальний приріст капіталу, помножте приріст на 2 долари за акцію на 100; щоб дізнатися, що загальний приріст капіталу становить 200 доларів.

Як написати хорошу статью для сайту

Як шукати клієнтів для малого бізнесу

Покрокове оформлення іпотеки

Добавить комментарий